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美国6月非农就业新增32万,远超预期的28万人,稍逊于5月的39万人。同时失业率连续4个月录得6%,符合市场预期。在劳动力市场仍然保持强劲,而失业率处于相对低位的情况下,美联储本月加息75基点的预期再次得到强化。美元指数继续上行,大宗商品普遍承压下行。
目前铝基本面亦开始转弱,首先供应端压力仍在缓慢增加,低成本甘肃、云南等地区稳步投产,预计7月初国内电解铝运行产能达4105万吨,创历史新高位。而消费端上半年贡献最多增量的出口环节,在全球紧缩的背景下,增速将持续放缓甚至转负。新能源车及光伏全年有望保持较高的景气度,但总量占比较小。而地产7月的销售数据较6月再次跳水,这使我们不得不下调该板块的预期。下半年基本面或长期呈现出供强需弱的局面。
兴业证券认为,随着“宽货币”、边际“宽信用”窗口仍然持续,负面因素逐步消退,仍然看好春节前后的春季行情。经济工作会议提出“全面实行股票发行注册制”,有望对正规线上配资官网,券商长期业绩形成支撑。同时,当前市场高度活跃,成交额持续维持在万亿以上。随着行情持续演绎,作为与市场行情联动性较强的板块,配资操作技巧,券商β属性也将充分演绎、释放。成本端看,氧化铝短期成本支撑仍存,但在铝价大幅回落,同时供应端增产较多的背景下,氧化铝厂议价能力较弱,价格仍有下跌空间。电力则处于供需两旺的局面,短期难以大幅回落。但今年水电供给明显改善,而煤炭的开采量及港口库存量均较去年明显增加,在需求旺季过后,电力有回落空间。而预焙阳极受投产和后期原材料价格回落的影响,后期也有回落空间。因此当前的成本支撑并不太稳固,有进一步回落的压力。同时考虑到近两年铝厂超高的收益,对亏损的忍耐程度相对较高,今年成本对供给弹性的影响将明显减弱。
当然目前仍在存在一些潜在的利多,国内8月之后季节因素对消费的制约将会减弱,海外欧洲铝企正面临天然气紧缺的问题,若再次发生大规模减产将有助于缓解国内供应过剩的问题。
策略建议
目前铝价正处于宏观和基本面双弱的局面,我们认为这种局面会维持到本月底,因此短期仍以偏空操作思路为主,考虑到目前铝价已跌破全国平均成本线,跌幅近期可能有所放缓。8月上旬局面或有所改善,一是7月美联储会议结果已经落地,短期利空出尽。二是消费淡季开始步入尾声,市场或交易金九银十消费改善的预期。届时可以考虑减少空头头寸,若消费明显改善,可轻仓布局多单。
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主动权益产品发行遇冷。一季度新发主动权益产品158只,募集规模938亿元。继2021年四季度发行规模环比大幅下滑后,发行持续降温,相对上季度发行规模大幅下降34%,季度发行规模为2020年以来低点。一季度中欧正规线上配资官网,基金募集规模居所有公募股票配资抄底,基金公司首位,共计发行10只产品,募集规模74亿元。本报告发布内容为中信建投期货所有。未经我司书面许可,任何机构和个人不得以任何形式对本报告进行翻版、复制和刊发,如需引用、转发等,需注明出处为“中信建投期货”,且不得对本报告进行任何增删或修改。亦不得从未经我司书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告发布的全部或部分内容。版权所有,违者必究。
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